2. 투자개요 본 건은 Project “K-Lotus” 보통주 100% 인수를 통한 경영권 이전 거래로, 매각금액은 100억원 임. 최근 3개년간 매출 및 EBITDA가 고성장세를 지속하고 있으며, 흑자 기조를 유지 중인 수익형 프랜차이즈를 보유함. 인수 후 가치제고 및 중장기 Exit(IPO 또는 전략적 매각)를 목표로 함. 3. 핵심기술 냉동 오븐육 기반 조리 기술과 자동화 조리 시스템을 핵심 경쟁력으로 보유함. 조리시간을 기존 대비 대폭 단축하고 인건비를 절감함으로써 가맹점 수익성과 운영 안정성을 동시에 확보함. 또한 퍼블리싱형 프랜차이즈 모델을 통해 본사는 브랜드 기획·운영에 집중하고, 가맹비·로열티·식자재 유통 마진 등 다각화된 수익 구조를 구축함. 4. 시장현황 국내 외식 프랜차이즈 시장은 성숙 단계에 진입했으나, K-푸드 확산과 해외 진출을 중심으로 구조적 성장 기회가 존재함. 치킨 프랜차이즈 시장은 경쟁이 치열하나, Project “K-Lotus”는 점포당 매출 기준 주요 경쟁 브랜드를 상회하며 틈새 포지셔닝에 성공함. 태국 및 미국 법인을 통한 해외 진출을 이미 실행 단계로 전환하였으며, 동남아·미국 중심의 글로벌 확장 전략을 본격화 중임. 5. 재무요약 2024년 기준 매출 229억 원, EBITDA 17억 원 수준으로 최근 3년간 연평균 성장률(CAGR) 약 100% 이상을 기록함. 영업이익률은 5~10% 수준을 유지하고 있으며, 규모의 경제 실현 시 수익성 추가 개선 여지가 존재함. 인수가격 기준 EV/EBITDA는 2024년 실적 기준 약 9배, 2025년 추정 기준 4배 미만으로 동종 상장사 대비 매력적인 밸류에이션 수준임. 6. 결론 Project “K-Lotus”는 고성장성, 검증된 가맹사업 실행력, 기술 기반 비용 구조 개선, 글로벌 확장 가능성을 모두 갖춘 프랜차이즈 플랫폼 기업임. 전략적 투자자에게는 외식·유통·HMR 등 밸류체인 확장 시너지를 제공하며, 재무적 투자자에게는 안정적 현금흐름과 멀티플 리레이팅을 통한 중장기 Exit 기회를 제공하는 매력적인 투자 대상임.
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