1. 기업 한줄 소개 (Project "Sauce") 20년 이상의 업력을 바탕으로 700여 종의 독자 레시피를 보유한 소스·조미료 제조 분야의 고도화된 ODM 전문 강소기업임. 2. 투자개요 • 거래 형태: 구주 100% 인수를 통한 바이아웃(Buy-out) 거래이며, 총 인수대금은 200억 원으로 책정됨. • 자산 가치: 화성시 마도면 소재 본사 및 공장 부지의 자산재평가를 통한 강력한 하방 경직성을 확보함 (조정 순자산 약 120~130억 원). • 확장성: 추가 토지 매입 없이 즉시 제2공장 증설이 가능한 유휴 부지를 기확보하여 성장 잠재력이 매우 높음. 3. 핵심기술 • ODM 역량: 단순 제조를 넘어 최신 트렌드를 반영한 제품 컨셉을 역제안하는 솔루션 기반 ODM 모델을 구축함. • 원천 기술: 복합 조향 배합, 고농축 추출, 유화 안정화 및 미생물 제어 등 식품 가공의 핵심 기술을 보유함. • 안정적 포트폴리오: 대형 식품 기업(오뚜기라면 등) 및 전국 단위 식자재 유통 채널과 강력한 B2B 네트워크를 형성함. 4. 시장현황 • 글로벌 트렌드: K-Food 열풍에 따른 한국식 소스 수출 급증과 전 세계적인 편의형 소스 시장의 구조적 성장기 진입. • 국내 시장: HMR 및 밀키트 시장의 고도화로 인해 고품질 소스에 대한 B2B 수요가 확대되며 OEM/ODM 전문 기업의 지위가 강화됨. 5. 재무요약 • 수익성: 2025년 예상 실적 기준 매출 165억 원, 영업이익 17억 원으로 10.3%의 높은 영업이익률 달성이 유력함. • 건전성: 2025년 예상 부채비율 38.9% 수준의 초우량 재무 구조이며, 순현금 상태의 풍부한 현금 창출 능력을 보유함.
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